Спотовые биткоин-ETF приведут к росту спроса на криптовалюту :: РБК Крипто
Эта цифра составляет треть от текущей рыночной капитализации биткоина. При таком сценарии стоимость актива может подняться до уровня $50-73 тыс. Bitcoin Strategy ETF (тикер – BITO) – это биржевой фонд, привязанный к фьючерсам на биткоин Чикагской фондовой биржи. ETF позволяет зарабатывать на росте криптовалюты, не владея ей напрямую – прибыль инвесторов опосредованно связана с изменением курса биткоина.
- При этом объем долей активов в фонде компания определяет самостоятельно — это может быть фонд, в котором 100% только одного актива, а может быть фонд из нескольких комбинированных активов.
- Летом большинство новостей из мира криптовалют связано с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает вопрос запуска биткоин-ETF.
- Тенденция сопровождалась снижением объемом торгов второй по капитализации криптовалюты.
- Он занимается различными темами, связанными с компьютерной безопасностью, криптовалютами, спортивными ставками и казино.
Его цель — отыгрыш бюрократических эпизодов в нужное время для обеспечения перераспределения активов на финансовых рынках. Предположу, что мистер Генслер в определенное время развития своей карьеры получил от хозяев денег предложение, от которого не смог отказаться, и перешёл «на тёмную сторону». Уже почти год в СМИ и криптовалютных сообществах мусолится тема введения ETF на криптовалюту (в частности на Bitcoin и Etherium). Многим непонятен смысл инструмента, последствий его введения для криптовалютной отрасли, и почему это происходит именно сейчас. Комиссия по ценным бумагам и биржам США неоднократно не одобряла выпуск криптовалютных ETF, что может вызвать некоторые неудобства для тех стран, которые решили их выпустить.
Крупнейшие операторы ETF в мире — BlackRock, Vanguard, State Street, Invesco, iShares и Charles Schwab. Нет, на данный момент все торги с ETF (в том числе и криптовалютными) приостановлены на Московской бирже с февраля 2022 года. Уполномоченные участники облегчают создание и погашение акций ETF. Они обменивают корзину базовых активов на акции ETF или наоборот, помогая поддерживать рыночную цену ETF на уровне стоимости чистых активов (NAV) его активов.
Инвесторы в криптовалютные ETF не владеют напрямую базовыми криптовалютами. Вместо этого они владеют акциями или паями ETF, которые представляют пропорциональную долю в активах фонда. Такое косвенное воздействие предоставляет инвесторам удобный способ участия в рынке криптовалют без необходимости управлять отдельными кошельками или участвовать в биржах криптовалют. В июле старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что одобрение заявок на запуск спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) в США откроет рынку биткоина доступ к капиталу в размере $30 трлн.
Список всех фондов ETF на криптовалюту (связанных с криптовалютой)
Но всё это бесполезно, ведь реальные причины появления Генслера во главе SEC, естественно, скрыты от общественности. Если бы этот ETF содержал альткойны, он не мог бы торговать в любое время дня, как это должно быть с любым другим типом фонда. Теперь перейдем к основные преимущества крипто-ETF и почему все больше и больше инвесторов видят хорошие возможности с этим инструментом. Вы можете инвестировать в этот ETF, как и в любой другой, самостоятельно. У его доверенного брокера регистрирует и покупает акции – при условии, что в его портфеле есть этот тип ETF. Еще одна причина, которая влияет на эти виртуальные валюты и затрудняет их включение в существующие финансовые продукты, заключается в том, что они полностью цифровой находятся.
Так рассчитано eToro без комиссии для покупки и продажи ETF и только небольших сумм для криптовалют. Утверждение и выпуск ETF будут равносильны крупному событию в криптопространстве и будут стимулировать инвестиции в эту виртуальную валюту. Это возможный сценарий из-за большого количества институциональные инвесторы и фонды уже получают прибыль от криптовалют заработали без крипто-ETF. Кроме того, при покупке CFD могут возникнуть транзакционные издержки, поскольку Брокерская стоимость финансирования и управления рисками ausgleicht. Это становится важным при инвестировании в несколько криптовалютных CFD и желании удерживать меньшие позиции, поскольку это может привести к более высоким комиссиям за транзакции.
Насколько популярны ETF?
Многие участники крипто сообщества, и физические лица, и корпоративные игроки, пытались вывести Генслера из игры. Была даже создана петиция на change.org с требованием его отстранения от должности. На момент написания статьи петиция набрала более 35,5 тысяч голосов.
Преимущества торговли ETF
Вопреки растиражированному мнению о сверхдоходности криптовалют и как следствие доходности ETF на криптовалюту, последние не оправдывают ожиданий. Ввиду специфики фондов и их регуляции SEC, особенностей структуры и порядка работы – доходность большинства ETF в данном сегменте не особо высока. Аналитики увидели в этом проявление скепсиса участников рынка касательно одобрения фьючерсного Ethereum-ETF и/или притоков средств в этот инструмент. По их мнению, рынок ошибается касательно перспектив одобрения продукта SEC. Они убеждены, что это может случиться в середине октября и стать толчком к покупкам Ethereum. Медвежий настрой в отношении Ethereum проявляется и на рынке деривативов. Согласно K33 Research, на фоне роста открытого интереса с августа на 60% бэквордация во второй по капитализации криптовалюте проявляется сильнее по сравнению с цифровым золотом.
ETF, но не фьючерсный
Оба американских криптоETF отслеживают цену биткоина через фьючерсы, что может привести к сильному отклонению от динамики биткоина. В Европе пока нет полноценных криптоETF, доступных всем желающим. Однако на бирже NYSE Euronext Paris есть фонд BTC — Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF, инвестирующий в акции компаний, связанных с криптовалютой.
Стоимость BTC взлетела на фейковых новостях
Однако для рядовых инвесторов производный финансовый инструмент (ПФИ) – это сложный продукт с высокими рисками. С 2017 года на рассмотрении Комиссии по ценным бумагам (SEC) подавалось не менее 10 заявок на создание ETF на что такое хеджирование простыми словами биткоин, но все они отклонялись. Эксперты ожидают одобрения первых криптовалютных ETF в начале 2024 года. Я думаю, что одобрение начнётся раньше и что все компании получат одобрения в сравнительно сжатый период времени.
В конце июля 2021 года Goldman Sachs сообщил о планах по запуску биржевого фонда (ETF), ориентированного на компании, разрабатывающие технологии в сфере DeFi и блокчейн. Это могут быть индексы, данные о сырьевых товарах и прочих активах. Криптовалютный же подтип ETF предназначен для воспроизведения производительности определенного индекса криптовалюты или корзины цифровых валют. Специалисты предполагают, что Сообщество зарегистрированных советников-инвесторов (RIA), насчитывающее около 15 тыс.
Однако этот пакет является формой инвестиций, которые приравнивается к криптовалютному ETF может быть. Основное отличие состоит в том, что этот пакет торгуется не на бирже как таковой, а у брокера. Существует пакет криптовалюты под названием «CryptoPortfolio», который, в свою очередь, инвестировал в 14 ведущих криптовалют на рынке. Они взвешиваются в соответствии с их текущей долей в рыночной капитализации криптовалют и ежемесячно корректируются в рамках ребалансировки. Американский регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — до сих пор не одобрил выпуск ETF, основанных на биткоине. Ранее с этой целью к регулятору обращались несколько компаний, но SEC отклонила их заявки.
Однако они подходят не всем, например из-за опасений встретиться с мошенничеством или нежеланием разбираться в новых сервисах и программах. У компании есть аналогичные трасты для биткоина, Litecoin, ZCash и других криптовалют, и она уже несколько лет судится с SEC, оспаривая отказ регулятора преобразовать ее биткоин-траст в ETF. В августе решение федерального судьи вынудило Комиссию пересмотреть позицию, что восприняли в криптовалютном сообществе как положительный прецедент. Вероятно, именно это мотивировало Grayscale сделать еще одну попытку, но теперь уже для своего Ethereum-траста. Например, в начале 2022 года в Бразилии начались торги ETF, который построен на индексах DeFi-токенов.
Важным преимуществом является то, что с одним Крипто-ETF только одна комиссия за сделку будут понесены, плюс небольшой административный сбор. Если, с другой стороны, вам нужно инвестировать в несколько криптовалют по отдельности, вы также платите комиссию за каждую транзакцию отдельно. Это означает, что вам придется сделать более крупные вложения для одной инвестиции в криптовалюту, чем в ETF, чтобы затраты окупились. Криптовалютный ETF – лучший способ получить сбалансированные инвестиции в цифровых валютах, поскольку вы инвестируете в корзину криптовалют и, таким образом, в то же время Риск нестабильных колебаний снижен. Это интересный вариант для инвесторов, которые ищут крипта валюта интересно. Так называемые пакеты криптовалюты предлагаемые крупными брокерами, включая eToro.
16 октября курс первой цифровой валюты резко вырос на 10% на сообщениях об одобрении биржевого фонда инвесткомпании BlackRock. Когда выяснилось, что такого решения на самом деле не было, цена криптовалюты быстро вернулась к прежним отметкам. По словам аналитиков, скачок курса дал участникам рынка представление о возможных последствиях одобрения биткоин-ETF. Новые криптофонды появились на фоне ожидания инвесторами появления спотовых, а не фьючерсных криптовалютных ETF.
Эта цифра составляет треть от текущей рыночной капитализации биткоина. При таком сценарии стоимость актива может подняться до уровня $50-73 тыс. Bitcoin Strategy ETF (тикер – BITO) – это биржевой фонд, привязанный к фьючерсам на биткоин Чикагской фондовой биржи. ETF позволяет зарабатывать на росте криптовалюты, не владея ей напрямую – прибыль инвесторов опосредованно связана с изменением…